“運營商云”正在強勢攪動中國公有云市場，成為不容忽視的新變量。最近中國電信、中國移動、中國聯通2021年度財報相繼發布，已經躋身中國公有云市場份額前五的天翼云還在以三位數（102%）的速度增長；同樣實現三位數（114%）增長的移動云，進一步縮小與天翼云的差距；聯通云雖然漲幅和規模不及前兩家，但也在以46.3%的增漲率穩步攀升。

有專家指出，隨著云計算領域的比拼從基礎設施轉向平臺、軟件等綜合實力的較量，電信運營商靠既有優勢帶來的增長將逐漸見頂。面對競爭漸趨白熱化的云市場，運營商想要從頭部云廠商手中奪取份額，并不是一件容易的事。

運營商云高度同質化

2021年，中國電信天翼云以279億元的營收坐穩三家運營商的“頭把交椅”，移動云以242億元營收進一步縮小與天翼云的差距，聯通云以163億元的營收排第三位。

對比2020年，天翼云和移動云均實現了三位數的同比增長。其中移動云增速最猛，反超聯通云。聯通云雖然在體量上落后較多，漲幅也不及前兩家，但也實現了46.3%的較快增長。

今年2月市場研究機構IDC發布的《中國公有云服務市場（2021Q3）》（IaaS+PaaS）顯示，天翼云以8.98%的市場份額位居第四，縮小了與第三名華為云的差距；移動云以3.22%的份額位居第七，而2020年Q4移動云才剛剛擠進前十。有關數據顯示，2021年公有云IaaS市場，天翼云和移動云超過了眾多互聯網廠商，位居第二和第五。

三家運營商云業務高速增長的背后，政企業務是主要引擎，這很大程度上得益于IaaS（基礎設施即服務）的優勢。通常，政府機構“就近”選擇建設本省或本市的IDC，因此公信力更強的“央企”有顯著優勢。近年來在智慧城市和數字政府建設浪潮之下，政企市場率先啟動產業互聯網的數字化轉型。國務院發展研究中心數據顯示，2023年政府機構、大型企業上云預計可達61%。

華為數據中心高級營銷經理馬麗君認為，相較公有云服務商，運營商最大的優勢是具有廣泛的客戶群和客戶拓展渠道，形成了一套體系完整的市場營銷、技術支持和客戶服務的策略。

中國軟件評測中心云計算評測部總經理李安倫告訴《中國電子報》記者，不同于頭部央企，二三線城市甚至鄉村地區的企業是運營商的主戰場，這些企業青睞“屬地化服務”，互聯網云服務廠商想要進入這些地區的邊緣計算領域，需要與運營商合作。

目前來看，運營商們都在一條同質化的賽道上快速奔跑。艾媒咨詢CEO張毅向《中國電子報》記者透露，電信運營商的云高度同質化，都有通信網絡資源端和客戶渠道，都以政企客戶為主線。

以天翼云為例，其在云和大數據布局方面，有超過300多個本地節點、1000多個邊緣節點，以及超萬個客戶節點；移動云在四大熱點區域建設資源池，并基于500多個邊緣云節點推進算力下沉，打造一朵全域全場景覆蓋的分布式云；聯通云則通過5大算力區域、4大核心節點和31省份骨干云池，在全國有450個邊緣節點，打造云算網立體化布局。

三朵云各自靜待花開

有業內人士對《中國電子報》記者指出，之所以天翼云市場份額大幅領先于移動云和聯通云，率先卡位和體制優勢是主要因素。

中國電信在2009年開啟“天翼云發展戰略”；2012年成立中國電信云計算分公司；2018年全面實施“云改”；2021年3月，“天翼云科技有限公司”獨立，實現商業模式的徹底轉型，定位為云業務的科技型、平臺型公司；近日，中國電信董事長柯瑞文又釋放出“天翼云正在探索分拆上市”的信號。

移動云的發端更早。2007年，中國移動研究院開始云的研發；2014年，中國移動發布公有云平臺——移動云；云的大幅起勢是2019年，中國移動實施“云改”戰略，將移動云設定為最重要的戰略性業務，并把負責云業務的蘇州研究院從利潤中心調整為成本中心；中國移動在“回A”后，投入了上百億元加大云資源新型基礎設施的建設，匹配國家8大一體化算力網絡樞紐節點布局。

2021年，聯通云在技術、產品、服務、生態四方面全面升級，塑造“聯通云”品牌影響力。聯通數字科技有限公司云計算首席產品官宋國歡告訴《中國電子報》記者，聯通云在業界率先提出了“計算場景化”，將大數據、物聯網、AI等業務與IaaS、PaaS（平臺即服務）和SaaS（軟件即服務）實現深度融合。他透露，聯通正大力投入提升云技術和服務能力，加速進入第一陣營。

中國軟件評測中心云計算測評部總經理李安倫對《中國電子報》記者表示：“早期運營商做云的思路很簡單，有渠道有客戶，有機房有機架，只需要找有產品的公司合作就行了。因此，電信和華為，聯通和阿里、騰訊等互聯網廠商一拍即合，雙方各取所長，發展得順風順水。”但隨著云計算市場走向成熟，客戶對于云產品和服務的要求越來越高、越來越細，“前店后廠”的合營模式很難維系，而華為也不再甘心躲在運營商身后賺取微薄的利潤。

對于運營商來說，“突圍”終究要靠自己，自研雖然很難，卻是必須走到底的一條路。

近兩年，天翼云通過自研，升級了分布式云架構。中國電信新增IT系統已實現100%云化，存量IT系統99%完成云化改造，全部由天翼分布式云承載；移動云從2019年“云改”后堅持自主研發，2021年升級技術內核2.0，發布云網一體、云邊協同產品能力，自研服務器及操作系統，擁有涵蓋云、大數據、人工智能等完整板塊的230多款全棧自研產品；聯通云目前有200多款自研的核心組件，關鍵性能指標比如ecs主機，70%的性能指標逐漸達到業界先進水平。

國外運營商云是前車之鑒

大約5年前，就在中國電信運營商爭相進入云計算市場之時，美國電信運營商AT&T和Verizon反其道而行之，先后宣布退出云計算市場。

2006年，美國電信運營商AT&T整合了美國、歐洲和亞洲的5個超級IDC，建立起包含38個IDC的云服務網絡；2009年，AT&T面向企業用戶提供基于互聯網的存儲、分發和數據檢索等服務，并為全球企業提供可定制的、高擴展性的計算能力，以及網絡、服務器、硬件和存儲服務。美國另一家電信運營商Verizon通過整合其在全球的IT基礎設施及數據中心，主要面向大型企業和政府客戶開展云計算業務；2011年，Verizon已在35個國家擁有200多個傳統數據中心。彼時，市場研究公司Ovum預測，一兩年內，全球主要電信公司將成為云計算市場的強大參與者。

不過好景并不長，2017年Verizon將其云、托管服務及云網協同業務出售給IBM；同一年，AT&T也將數千個內部數據庫遷移到Oracle Cloud IaaS和PaaS，宣布退出云市場。

國外云廠商市場競爭殘酷，留給運營商的獲利空間一直很小。Frost & Sullivan調研顯示，2014年底全球云市場中，亞馬遜IaaS+PaaS份額為40%，而運營商AT&T和Verizon的份額幾乎可以忽略不計。

此外，云計算盈利回報周期長、投入產出較低，也“勸退”了運營商。Verizon自2009年推出云業務，每年要花費巨額資金投入數據中心、網絡專線建設和收購相關業務公司。2013年—2014年，Verizon云的收入增速銳減，2015年財報中索性不再提及云業務的增長。

雖然國外電信運營商幾年時間從云端“跌落”，卻并未讓業界對中國運營商“做云”失去信心。

中國人民大學信息學院計算機科學與技術系主任柴云鵬在接受《中國電子報》記者采訪時指出，像亞馬遜這樣的頭部企業，從基礎設施、軟件到運維服務“一家通吃”，成本不僅比電信運營商低，技術還更有競爭力。“好在我國基礎設施沒有交給互聯網廠商去做，我國的電信運營商大有可為。”

與此同時，中國本土市場也足夠大。“很少有國家像中國一樣擁有豐富的流量應用，政企客戶的產業互聯網數字化轉型的市場空間還足夠大。”李安倫說，“我國的電信運營商未來幾年依然能過上好日子。”

一位熟悉移動云的運營商人士表示，運營商的營收已經超過不少互聯網公司，且利潤率逐年遞增。充足的資金使運營商能夠把規模做上去，而且試錯成本低，不懼價格競爭。

與互聯網云的差距不小

從營收規模比較來看，2021年阿里云達到724億元，其后依次為天翼云（279億元）、移動云（242億元），華為云（201億元）、聯通云（163億元）。也有業內分析認為，單從營收規模來看，真正的市場老二應是運營商。

一位資深ICT業內人士告訴記者，運營商把一些原來不放在云上的業務收歸云業務（比如面向個人市場的云），這可能是業績增幅較大的原因之一。

目前中國云市場逐漸形成了兩條擴張路徑，一條向上圍繞應用，構建“平臺+生態”；另一條向下主攻底層，涉及“連接+組網”。阿里、騰訊、華為是第一條路徑的“領導者”。三大電信運營商的核心業務是“連接+組網”，互聯網廠商的基礎資源依舊需要依靠電信運營商，在“東數西算”大背景下，電信運營商的基礎設施還在擴張。

數據顯示，目前美國60%以上的收入來自PaaS+SaaS，IaaS的盈利空間逐步壓縮。顯然，云計算市場競爭格局已經從“IaaS主導”逐漸過渡到PaaS和SaaS的交鋒。

運營商有網絡資源和央企優勢，但軟件和應用能力是其短板。有專家認為，隨著IaaS增速放緩，電信運營商靠既有優勢帶來的增長將逐漸見頂，而短板將不斷放大。

“從基礎設施向平臺層和軟件層發展，賽道會越分越細，技術含量和專注度會越來越高。”柴云鵬說，做云本來不是互聯網的本職工作，但是互聯網有人才的積累，自身業務需求又很大，給用云、做云提供了很好的環境。在PaaS層，阿里等廠商的基礎軟件水平非常高，SaaS層會有更多中小公司參與進來。如果PaaS、SaaS每一層電信運營商都要自己投入，研發的效率比較低，合作才是正確的路。

中國信息通信研究院云與大數據研究所副所長栗蔚告訴《中國電子報》記者，運營商需要在IaaS基礎上進一步探索中臺能力的提升，以及與更多應用廠商合作。技術中臺能力關乎能否用通用化的解決方案面對不同行業企業上云的深度需求，避免系統的重復建設和資源浪費。對于運營商來說，toB資源相比互聯網企業本來就具有優勢，如果能能形成一套通用且具有彈性的平臺能力，有望在PaaS層具備超越toC基因的互聯網企業的優勢。

另有觀點認為，互聯網企業云業務實現增收與近年來的“云出海”有關。比如，阿里云能在全球公有云市場位列第三，其在亞太云市場位列全球第一是原因之一。

對此，李安倫表示，阿里、騰訊等互聯網廠商基本屬于“資本出海”，是帶著業務出去的。比如阿里的電商、騰訊的游戲，單純賣云服務的話，可能會遇到信任和地域保護等因素的干擾，因此這類情況還比較少。

記者從一位電信運營商人士口中了解到，三大運營商云業務也都有“出海”計劃。張毅表示，在我國“一帶一路”倡議和基礎設施全球布局等戰略部署中，基礎電信運營商都發揮著非常重要的角色，未來包括能源集團、貿易集團、物流集團等大型基建集團業務出口海外時，與之深深綁定的運營商云業務也將隨著國家戰略“出海”。（記者 齊旭）